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Un maître du chant traditionnel coréen enseigne son art à sa fille Song-hwa et à son beau-fils Dong-ho. Excédé par les exigences de son beau-père, Dong-ho s'enfuit, abandonnant Song-hwa qu'il aime en secret.
Un chanteur traditionnel coréen enseigne le chant à sa fille Song-hwa et le tambour traditionnel à son beau-fils Dong-ho. De représentation en représentation, tous trois parcourent les routes du pays. Un jour, Dong-ho s'enfuit, abandonnant sa demi-soeur qu'il aime en secret. Bien des années plus tard, après la mort de son beau-père, il essaie de la retrouver. Le centième film du très prolifique Im Kwon-taek, le cinéaste de Ivre de femmes et de peinture notamment.
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